一、【采购预算录入】操作步骤 ——预备：准备好“资金来源证明文件”扫描或数码拍照图片文件（每个文件尺寸不要超过1M）。
1、采购单位经办人登录系统，点击左栏“采购预算录入” 。
2、点击“新增”，录入相关内容，点击“保存”。如需修改，点击“操作”栏的“修改”。
3、点击“操作”栏的“上传文档”，按提示上传“资金来源证明文件”扫描或数码拍照电子文档。
4、勾选预算条目，点击“提交”按钮。
——备注：一笔采购预算分多次实施采购时，只需录入一次。
二、【计划申请】操作步骤 1、采购单位经办人登录系统，点击左栏“计划申请” 。
2、点击“新增” ，以下分为两种采购申请：
■非协议供货计划申请 （1）选择“其他采购”，点击“下一步”按钮。
（2）填写采购计划基本信息。
（3）点击“选择预算”按钮，在预算列表中点选预算条目（可以多选），点击“确定”按钮。
（4）点击“保存并下一步”按钮。
（5）如果采购项目不多，可点击“添加项目”逐条填写；如果项目很多，建议事先在Excel格式的《底表》中录入，以便一次性导入管理系统。◆《底表》请在采购网首页左栏中下载。
（6）如需导入《底表》，点击“导入项目”按钮，按提示导入。
（7）将项目内容补充完整，点击“保存并下一步”按钮。
（8）将计划金额合计分配到预算条目中（单条预算直接填入计划金额合计即可），点击“保存”。
（9）点击“操作”栏下的“打印审批表”（可将页面设置为“横向”直接打印网页）。
——审批表签字盖章，扫描或数码拍照（文件尺寸不要超过1M）。
（10）点击“操作”栏下的“上传文档”，按提示上传扫描或数码拍照电子图片文件。
（11）点击“操作”栏下的“提交”。
■协议供货计划申请 （1）选择“协议供货”，点击“下一步”按钮。
（2）填写采购计划基本信息。
（3）点击“选择预算”按钮，在预算列表中点选预算条目（可以多选），点击“确定”按钮。
（4）点击“保存并下一步”按钮。
（5）点击“添加货品”按钮，在协议列表里选择需要购买的货品。
（6）将项目内容补充完整，点击“保存并下一步”按钮。
（7）将计划金额合计分配到预算条目中（单条预算直接填入计划金额合计即可），点击“保存”。
（8）点击“操作”栏下的“打印审批表”（可将页面设置为“横向”直接打印网页）。
——审批表签字盖章，扫描或数码拍照（文件尺寸不要超过1M）。
（9）点击“操作”栏下的“上传文档”，按提示上传扫描或数码拍照电子图片文件。
（10）点击“操作”栏下的“提交”
——备注：经办人提交采购计划后，须用负责人账号登录审核该计划，才能将该计划提交给下一环节审核。
三、【委托代理协议管理、确认】操作步骤 ——说明：批复为“政府集中采购”的采购项目必须委托省招标采购局，批复为“部门集中采购”的采购项目可以委托其他招标代理机构，也可以委托省招标采购局。
●第一步：采购单位填写基本信息、划分标段
1、采购单位登录系统，点击左栏菜单中的“委托协议管理”。
2、点击“新增”按钮，填写基本信息。其中，“计划名称”和“乙方（代理机构）”需要点击输入框右边的按钮查找相关信息。
3、点击“新增标段”按钮，划分标段（标段名称通常用大写A、B、C……表示）。
4、点击“保存”按钮
5、选择委托条目，点击“提交”按钮。◆如需修改，可在“已提交”页面中点击“撤销”，在“未提交”页面中方可修改，修改完毕需再次“提交”。
6、电话通知代理机构。
●第二步：代理机构填写《委托协议》
1、代理机构登录系统，点击左栏菜单中的“委托协议管理”。
2、点击“操作”栏下面的“委托明细”，查看标段划分情况，如需修改可通知采购单位修改。“委托明细”列表可以点击右上方“”按钮导出为Excel格式，以便制作招标（谈判）文件。
3、点击“操作”栏下面的“编辑”，填写《委托协议》具体内容。其中“标书费”和“中标服务费”用文字表述。标书费示例：“每份150元”或“A包每份200元、B包每份300元……”。中标服务费示例：“按中标金额4‰收取”。
4、保存后，选择列表中的委托条目，点击“提交”按钮。◆如需修改，可在“已提交”页面中撤销提交状态，在“未提交”页面中方可修改，修改完毕需再次“提交”。
5、电话通知采购单位确认、打印《委托协议》。
●第三步：采购单位确认、打印《委托协议》
1、采购单位登录系统，点击左栏菜单中的“委托协议管理”。
2、点击“已提交”标签
3、点击委托条目“操作”栏的“查看”链接（此链接在代理机构提交该项委托内容后可见），浏览协议内容。可点击页面下方的“打印”按钮打印出来提供给负责人审阅。如有需要修改的内容，则通知代理机构进行修改。
4、点击左栏菜单中的“委托协议确认”，点击委托条目“操作”栏的“确认”链接。◆确认后的委托条目将不能再修改。
5、点击“操作”栏下的“打印”，打印《委托协议》一式五份，签章。
6、将本单位签章后的《委托协议》交给代理机构签章。
——备注：采购单位在送交备案合同时，须一并送交《委托协议》一份（多合同时可送交协议复印件）。
四、【采购方式变更申请】操作步骤 ——预备：将代理机构提供的《废标/流标情况说明》扫描或数码拍照，保存好图片文件。
1、采购单位经办人登录系统，点击左栏“采购方式变更申请”
2、点击“新增”按钮，填写基本信息。
3、点击“保存”按钮。
4、录入需要变更的相关内容，选择重新申请的采购方式点击“保存”。如需修改，点击“操作”栏的“修改”。
5、点击“操作”栏的“上传文档”，按提示上传“代理机构提供的文件”扫描或数码电子文档）
6、点击“提交”
7、负责人登录系统，点击左栏“采购方式变更申请”
8、点击“操作”栏下的“审核”
9、点选页面底部的“同意”，点击最下方的“审核”按钮。
——审批结果可以在采购方式变更里查询。
五、【合同管理】操作步骤 ——合同分类说明：
1、委托采购合同——由代理机构负责录入合同信息
2、协议供货合同——由管理系统自动生成合同，采购单位录入补充信息
3、自行采购合同——由采购单位负责录入合同信息
——其他有关说明：
1、所有合同均由采购单位打印《合同备案表》一式三份，连同已签章的纸质合同一份（委托采购合同连同《委托协议》一份）送省财政厅采管处备案。省财政厅采管处在《合同备案表》上签字并加盖“项目审批章”，作为付款依据之一。
2、合同备案后，管理系统提供《合同验收书》和《支付申请表》打印功能，由采购单位自行打印、签章，作为合同款项支付的财务依据之一。
3、供应商必须事先在“管理系统”中登记注册，以便代理机构或采购单位完成“合同管理”相关操作，因此，代理机构和采购单位应通知供应商及时登录采购网，点击首页左上方“管理系统公网通道”办理登记注册手续。
■代理机构“委托采购合同”管理 1、评标（谈判）完毕，代理机构登录系统，点击左栏菜单中的“合同管理”
2、点击“新增”
3、查找需要处理的委托项目，选择标段，选择中标供应商。◆中标供应商必须事先在“管理系统”中登记注册；如找不到该公司，请通知该公司按采购网首页左栏“供应商注册方法”进行注册。
4、点击“生成编号”
5、点击“操作”栏下的“编辑”，填写采购产品的相关信息（包括“基本信息”和“扩展信息”两个标签）
6、点击“下一步”按钮，录入合同其他信息，点击“保存”按钮
7、点击“操作”栏下的“提交”
8、在“已处理”页面中打印合同封面和签字页，连同招标（谈判）文件合同正文一起交给中标供应商
9、中标供应商在纸质合同中补充填写相关内容，在乙方签章处签章，送采购单位在甲方签章处签章，送代理机构在丙方签章处签章。
■采购单位“自行采购合同”管理 1、通知供应商准备合同正文（普通甲乙方合同正文）
2、采购单位经办人登录系统，点击左栏菜单中的“合同管理”
3、点击“新增”
4、选择计划列表中的条目，选择供应商。◆中标供应商必须事先在“管理系统”中登记注册；如找不到该公司，请通知该公司按采购网首页左栏“供应商注册方法”进行注册。
5、点击“生成编号”
6、点击“操作”栏下的“编辑”，填写采购产品的相关信息（包括“基本信息”和“扩展信息”两个标签）
7、点击“下一步”按钮，录入合同其他信息，点击“保存”按钮
8、点击“操作”栏下的“提交”
9、在“已处理”页面点击“打印合同封面”（将一并打印签字页），双方签章后，连同供应商提供的合同正文一起装订。
10、在“已处理”页面点击“打印合同备案表”，盖单位公章，待合同签署完毕，一并送省财政厅采管处备案
■采购单位打印《合同备案表》
1、合同签署完毕，采购单位经办人登录系统
2、点击左栏菜单中的“合同管理”，在“已处理”页面中打印《表5：合同备案表》复印一式三份，盖单位公章，连同合同一份（委托采购连同《协议书》一份）送省财政厅采管处备案。
六、【支付申请】操作步骤（打印《支付申请表》） 1、合同备案完成后，采购单位经办人登录系统
2、点击左栏菜单中的“支付申请”，右栏会列出待支付的合同列表
3、点击列表中的“支付”文字链接，在新页面中点击“新增支付申请”
4、填写完毕点击“保存”按钮
5、点击列表右边的“打印”文字链接，即可显示并打印《支付申请表》
6、确认无误，别忘了点击“提交”文字链接
七、【计划作废管理】操作步骤 ——说明：未录入合同信息的计划可以申请作废。
——预备：准备好加盖单位公章的《作废申请》扫描或数码拍照图片文件。（《作废申请》抬头写“云南省财政厅”，正文写明简要作废原因，加盖单位公章）
1、采购单位经办人账号登录，点击菜单中的“计划作废管理”。
2、点击右栏右上方“新增”按钮。
3、点击“计划名称”右方的按钮，点选需要作废的计划。
4、填入“作废原因”，点击保存。
5、在作废列表中点击“上传文件”，上传《作废申请》扫描或数码拍照图片文件。
6、上传后，点击“提交”
7、采购单位负责人账号登录，点击“审核”。等待管理部门审批。
——查询审批状态：
采购单位经办人账号登录，点击“计划作废管理”，点击“已提交”，如果审核状态为“正常结束”，即表示该计划作废申请已通过管理部门同意。该计划不再出现在计划申请列表中，该计划占用的预算资金将自动返还。
如果审核状态为“退回”，即表示该计划作废申请未通过管理部门同意，点击“审核进度”可查看退回原因。该计划可以继续申报，或重新申请作废。
八、【计划审批】操作步骤 ——说明：采购单位经办人菜单名称为“计划申报”，其他环节所有人员菜单名称均为“计划审批”。审批操作较为简单，这里仅列出主管部门经办人的审批操作步骤。
1、主管部门经办人登录系统，点击左栏“计划审批”
2、分别点击“操作”栏下的“查看预算文件”“查看审批表”“浏览明细”，审阅采购计划有关情况
3、点选计划列表中的条目（可点选最多10条进行批处理审批），点击“打印审批表”
——审批表签章，扫描或数码拍照（文件尺寸不要超过1M）
4、再次登录系统，点击“操作”栏下的“上传文档”，输入审批表左上方的“打印单据号”，点击“查询”按钮，再点击“上传文档”按钮，按提示上传扫描或数码拍照电子图片文件
5、对照审批表中的计划编号，逐条点击“操作”栏下的“审核”，执行审批操作
——备注：主管部门经办人审核采购计划后，须用负责人账号登录审核该计划，才能将该计划提交给下一环节审核。